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天相投资三维通信受益3G网络建设进度加快

发布时间:2021-01-19 20:56:31 阅读: 来源:割炬厂家

天相投资认为,3G网络建设将给三维通信提供广阔的发展空间;给与“增持”评级。

天相投资6月1日报告认为,政策导向和竞争加剧迫使三大运营商加快了3G网络的建设进度。工信部已多次承诺加大第三代通信网建设投资力度,未来三年(2009-2011年)3G投资将超过4000亿元,3G建设加入了更多的政治元素。此外,经过2008年5月24日以来的电信重组,运营商数量由四个变成三个,但三大运营商都变成全业务运营商,均涉足无线、固网和宽带三大领域,其中无线业务领域收入占比最高,竞争厂商由以前的中国移动和中国联通两家变成三家,相互竞争将更加激烈,对网络质量的要求也更高,更早更好的建成3G网络成为三家运营商竞争的重点。

在未来四年内 三维通信 (002115:16.88,+0.19,↑1.14%) 将由目前的行业第五,进入行业前三,收入规模达到10亿元以上,市占率达到10%左右。主要根据:(1)技术优势:公司除了在无线直放站领域有较深的积累外,在基站射频拉元技术(RRU)、GSM-R等领域,都处于业内领先地位,3G网络建设将给公司提供广阔的发展空间;(2)公司主要优势区域在华东,华北区域,这部分区域是3G业务开展的重点区域,公司将取得更好发展。

估计2009年-2011年公司营业收入分别为6.43亿元、8.35亿元和10.52亿元,对应EPS为0.64元、0.81元和0.96元,以2009年5月27日收盘价16.69元计算,对应动态市盈率是26.1倍20.5倍和17.4倍,给予公司31.3倍市盈率,对于目标价位20元,维持公司“增持”投资评级。

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